Odoo 19 中为销售订单自动生成发票操作流程
自动发票（Automatic Invoicing）是为客户设置自动化发票生成流程的操作。在销售产品或服务的多数企业运营场景中，向客户开具发票是核心环节之一。发票会告知客户产品的价格、数量及其他关键信息，客户可通过发票清晰了解所购物品的总费用。如今，许多客户会通过线上渠道下单并付款，这种情况下，企业可借助系统自动生成发票。通过 ERP 软件（如 Odoo），还能为不同客户管理专属的开票原则。
本文将详细介绍如何在 Odoo 19 销售模块中创建自动发票。Odoo 19 新增了 “线上付款确认后自动生成发票” 的功能，借助 Odoo ERP，用户可轻松管理所有为客户生成的发票。下文将分步说明如何在客户付款后，通过 Odoo 19 设置并触发自动发票。
步骤 1：在 Odoo 19 销售模块中启用自动发票功能
要实现自动生成发票，用户必须从设置窗口中选择"自动发票"选项。该选项可在"发票"部分找到并激活，如下图所示。
如果启用了"自动发票"选项，客户的线上付款确认后将自动生成发票。此外，您需要开启"按订购内容发票"功能，该功能位于"开票原则"部分下方。启用所需功能后，点击设置中的"保存"按钮。
步骤 2：创建 “按订单数量发票” 的产品
自动发票需基于预设的 “开票原则”，此处以 “为已下单的产品开具发票（Ordered Quantities）” 为例，创建符合该策略的产品。
通过选择"产品"菜单，用户可以在产品窗口中查看每个已生产商品的详细信息。要创建新产品，请点击产品窗口中的"新建"图标，如下图所示。
在新屏幕的"产品名称"字段中添加"彩色盒"。在"通用信息"选项卡下选择"按订单数量发票"策略选项。输入必要的产品详细信息后，点击"保存"按钮。
步骤 3：授予客户门户访问权限
客户需通过 “客户门户（Customer Portal）” 完成线上签名与付款，因此需先为客户配置门户访问权限（门户用户为外部用户，仅能查看内容，无法编辑）。
从销售模块的客户表单中授予此访问权限。在 Odoo 中创建客户后，可以通过从客户表单顶部的"操作"菜单中选择"授予门户访问权限"选项来授予门户访问权限。
选择"授予门户访问权限"后，将出现一个向导，要求您输入电子邮件地址并启用授予访问权限选项，如下图所示。确保提供的电子邮件地址有效，因为客户将仅通过此电子邮件访问门户。
步骤 4：创建报价单并发送给客户
要为产品创建报价单，请点击 Odoo 19 销售模块中的"新建"按钮。这将打开一个新的订单表单，如截图所示。
系统已向客户发送了一封包含登录客户门户链接的邮件。因此，允许客户通过添加凭据登录门户。
在新窗口中，选择您的客户，然后在"订单行"选项卡下选择产品"彩色盒"。输入产品数量并保存更改。
您可以直接从销售订单窗口向客户发送订单详细信息。为此，请点击"发送"按钮，如下面的屏幕截图所示。
将打开一个新窗口，您可以在"至"字段中查看客户的详细信息。您还可以查看和编辑"主题"和"电子邮件正文"，如下面的屏幕截图所示。此外，您可以通过点击 Odoo 窗口中的附件图标来上传附加文档。输入所有必要信息后，点击"发送"按钮，如下面的屏幕截图所示。
邮件发送后，阶段将从"报价单"变为"已发送报价单"。您可以通过点击销售订单窗口中的"预览"智能按钮访问客户门户。
在配置设置中启用线上付款和网上签名。
5：客户通过门户完成签名、付款（触发自动发票）
客户在接受报价单后，可以通过客户门户轻松完成支付。门户页面会显示基本的报价单详情，例如到期日、报价日期、发票地址和收货地址。要完成商品付款，客户只需点击"签名和付款" (Sign & Pay) 按钮。
系统会为客户显示一个确认订单窗口，要求其在报价单上签名。他们可以使用"自动" (Auto)、“手写” (Draw) 或"导入" (Load) 选项进行签名，如下面的截图所示。
这里，我们选择"自动" (Auto) 选项，并点击"同意&签名" (Accept & Sign) 按钮，如上图所示。接下来，我们继续进行报价单的支付步骤。选择适当的支付方式后，点击"支付订单" (Validate Order) 窗口中的"支付" (PAY) 图标。
客户门户显示付款已成功处理。
步骤 6：查看自动生成的发票
返回到销售订单 (Sales Order) 窗口，您将看到订单阶段已变为"销售订单" (Sale Order)。
此处，发票是在客户完成支付后自动生成的。进入"发票" (Invoice) 选项卡后，用户可以查看已创建发票的详细信息，该发票当前处于"已支付" (IN PAYMENT) 阶段，如下面的截图所示。
因此，在支付后自动生成发票是非常简单的。
总结
通过 Odoo 19 销售模块，企业可大幅简化 “付款后自动发票” 的流程：只需提前配置自动发票功能、产品开票原则及客户门户权限，客户完成线上签名与付款后，系统会自动触发发票生成，无需人工干预。这种自动化流程不仅提升了发票效率，还能减少人为误差，助力企业优化财务流程，推动销售业务增长。
