如何在 Odoo 18 CRM 中配置销售团队

Odoo CRM 跟踪销售线索、处理销售活动、立即为营销部门锁定潜在客户，并提供准确的预测。它在销售管道中设置商机，并通过预约和会议管理日常运营。CRM 之所以与客户期望息息相关，是因为它是连接销售团队和客户的重要工具。Odoo 将销售线索的访问权限限制给合适的权限人员，并防止将客户数据与其他权限人员或同事共享。它可以跟踪线索、评估潜在客户，并成功快速地完成交易。

由于 Odoo 18 与其他模块集成，管理者可以轻松检查销售团队的工作流程。技术的进步，企业依赖管理软件系统开展销售业务，CRM 系统可以改善运营并引领企业走向意想不到的成功。

查看销售团队

“配置”菜单下提供“销售团队”和“团队成员”选项。这里，“销售团队”显示所有销售团队，“团队成员”显示团队成员的详细信息。

销售团队 (Sales Teams)

首先，我们来配置一个新的销售团队。点击“销售团队”。将出现销售团队列表。下方显示了销售团队、别名、团队负责人。要添加新团队成员，请点击“新建”按钮。

首先添加销售团队名称。在销售团队名称下有两个复选框可用，一个是“渠道”(Pipeline)，另一个是“线索”(Leads)。

• 勾选“渠道”复选框：可以通过商机管理售前流程。
• 在将传入请求转化为商机并分配给销售代表之前，勾选“线索”复选框以将其筛选并认定为销售线索。
  

添加团队详细信息，如团队负责人、电子邮箱别名、接受邮件来自和开票目标。

用户可以在“开票目标”字段内添加当前月的收入目标。该目标是已付发票的不含税总额。“接收邮件来自”策略控制着使用邮件网关在文档上发布消息：

• 接受所有人的邮件：这意味着接受来自所有人的邮件。
• 接受来自认证合作伙伴的邮件：这意味着只有经过认证的合作伙伴才能发布。
• 仅接受来自关注者的邮件：只有相关文档的关注者或关注频道的成员可以发布。
• 接受来自认证员工的邮件：这意味着只有经过认证的员工才能发布。
  

“成员”选项卡显示销售团队的团队成员详细信息。用户可以通过点击“添加”按钮直接添加团队成员，也可以通过选择“团队成员”来添加。点击“添加”按钮将打开一个新的弹出窗口，如下所示。

显示了一个销售人员列表。用户可以从列表中选择销售成员。选择后点击“选择”按钮。要向列表添加新的销售人员，请点击“新建”按钮。Admin，远鼎demo和远鼎xhg 都被选为名为“北美销售”的销售团队的成员。

通过使用上述方法，您可以添加多个团队成员。“备注”按钮允许您向团队成员的电子邮件地址记录简短消息，“发送消息”按钮允许您向团队成员发送关于团队信息的消息。

团队成员 (Team Members)

从“配置”菜单中选择“团队成员”。默认情况下，它将显示带有团队成员的团队的看板视图。

列表视图显示详细信息，如销售团队名称、销售员、跳过自动分配（启用此选项后，用户在其不在岗时可避免线索的自动分配）、平均处理线索能力（30天内）和线索（30天内）。要添加新团队成员，请点击“新建”按钮。

多团队 (Multi Teams)

可能存在这样的情况：一个员工需要属于多个销售团队，但通常这是不可能的。如果用户将一个员工添加到多个团队，会出现错误消息，如下面的截图所示。

注意：北美销售团队是在多团队的情况下创建的，取消多团队会出现此报错。

因此，用户需要启用“多团队”功能才能将一个员工添加到多个团队中。多团队部分位于“设置”内。从“配置”菜单中选择“设置”。

企业可以通过在 Odoo 18 中使用多团队功能，在同一环境中管理多个销售、支持或运营团队，这有助于改善组织和角色划分。在保持管理层集中可见性和报告的同时，每个团队可以拥有独特的成员、目标和绩效跟踪。此功能保证了多个团队或部门之间有效的任务分配，并增强了协作。

Admin，远鼎xhg和远鼎demo 是名为“北美销售”的成员。这里还有一个名为“欧洲销售” 的销售团队。点击“添加”按钮将相同的成员添加到“欧洲销售”团队。选择要添加的员工。然后销售团队配置页面如下所示。

再次转到“团队成员”确认一下。由此可见，Admin，远鼎xhg和远鼎demo 同时属于“欧洲销售”和“北美销售”团队。

团队仪表盘 (Teams Dashboard)

CRM 模块的“销售”菜单中的“团队”选项为用户提供了管理所有销售团队的平台。这个平台对于有效的线索和商机管理以及其他 CRM 相关任务是必需的。

通过查看 CRM 模块中为每个指定销售团队提供的独立看板视图，用户可以跟踪商机的总数、报价单、待开票的销售订单以及它们的预期收入。选择“渠道”选项，我们可以查看销售团队的销售渠道。

要管理销售团队，请点击任何看板视图右上角的三个垂直点。它允许您查看该团队的线索、商机、报价单、销售订单和发票。

成员可以通过选择“新建”选项生成新的线索和商机有关团队行动和销售的报表，包括线索、商机、销售、发票和行动，可在高级 “报告” 选项中查看。此外，通过选择如下所示的“配置”选项，您可以访问该特定团队的配置表单。

所有已创建的“打开商机”、“逾期商机”、“报价单”和“待开票订单”都可以直接从仪表盘上看到。销售团队的开票目标将显示在每个团队下方。根据开票金额，该目标值会自动更新。