如何在 Odoo 18 中自定义报价单布局
报价单布局指呈现销售报价单给客户时所用的格式与结构。报价单是企业发送给潜在客户的文档，概述了所提供产品或服务的价格、条款和条件。报价单布局决定了这些信息的组织和视觉呈现方式。
在 Odoo 18 中，报价单布局用于在发送给客户前，自定义销售报价单（或销售订单）的外观与格式。布局定义了报价单中信息的呈现方式，例如字段的排列、文档的风格以及公司品牌（徽标、颜色等）的包含。
在“公司”部分的“通用设置”中，提供了配置文档布局的选项。
一、报价单布局的配置入口
在“文档布局”部分，包含三个核心选项：
- 设置文档外观
- 编辑布局
- 预览文档
- 点击「预览文档」按钮：将下载预览文档（不含任何订单详细信息）
- 点击「设置文档外观」：将弹出配置窗口，进行全方位样式自定义
二、报价单布局的核心配置项（弹出窗口详解）
点击「设置文档外观（Configure Document Layout）」后，弹出的配置窗口包含多维度设置项，可完整定义报价单外观：
| 配置项 | 说明与可选值 |
|---|---|
| 布局 | Odoo 18 支持 7 种布局风格：轻量、盒状、粗体、条纹、气泡、波浪、文件夹（其中气泡、波浪、文件夹为 18 新增） |
| 背景 | 3 种类型可选： - 空白：无任何背景元素 - 徽标：以公司徽标作为背景 - 自定义：上传自定义图像作为背景 |
| 文本 | 支持 8 种字体：Lato、Roboto、Open Sans、Montserrat、Oswald、Raleway、Tajawal、Fira Mono |
| 徽标 | 上传公司徽标图像文件（建议使用高清 PNG 格式，背景透明） |
| 颜色 | 设置品牌专属颜色主题（支持 RGB 色值输入或色板选择） |
| 地址 | 填写公司地址（将显示在文档页眉） |
| 标语 | 添加公司标语（将显示在文档右上角） |
| 页脚 | 配置文档页脚内容（如联系方式、免责声明、公司官网等） |
| 纸张格式 | 3 种打印格式可选：A4、美国信纸、二维码页面 |
配置完成后，生成的文档将遵循上述设置呈现样式。
选择布局时，有七种变体，其中气泡、波浪和文件夹是 Odoo 18 中引入的新布局。让我们看看当布局设置为气泡时报价单的外观:
三、不同布局风格的视觉效果示例
1. 气泡布局
- 视觉特点：文档两个角落添加气泡状装饰结构
- 布局差异：内容排列方式与传统布局不同，更具设计感
2. 波浪布局
- 视觉特点：文档顶部和底部添加波浪状装饰线条
- 风格适配：自动匹配配置的颜色主题，整体更柔和
四、自定义布局的应用与后续操作
1. 创建报价单并应用自定义布局
- 进入 Odoo 18 销售模块，创建新报价单（按常规流程填写客户、产品、价格等信息）
- 报价单编辑完成后，点击「通过电子邮件发送」按钮，弹出发送窗口
- 点击「发送」按钮，报价单状态更新为「报价单已发送」，自定义布局自动应用
2. 发送报价单（含邮件定时发送与 AI 辅助）
（1）AI 辅助撰写邮件内容
- 在发送窗口底部点击「AI 选项」，激活内置机器人
- 机器人将根据输入的核心信息生成邮件草稿
- 点击「插入」按钮，可直接将生成的文本作为邮件内容
（2）定时发送邮件
- 点击发送按钮附近的「向下箭头」，选择「稍后发送」选项
- 在弹出的窗口中选择预设发送时间（或自定义时间）
- 点击「安排」按钮，系统将在预定时间自动发送报价单
3. 打印报价单（PDF 格式）
- 在报价单详情页点击「操作」按钮
- 选择「打印报价单」选项
- 系统将下载 PDF 格式报价单，文件将完全遵循之前配置的自定义布局
4. 客户端查看报价单
- 客户收到报价单邮件后，可通过链接进入客户门户
- 点击「查看详情」按钮，将以配置好的自定义布局展示完整报价单信息
- 客户可直接在线下载 PDF 版本，样式与发送端一致
五、自定义报价单布局的核心价值
- 强化品牌识别：通过添加企业 Logo、专属颜色、定制字体，确保报价单与品牌形象统一，增强客户记忆点
- 提升专业印象：设计精美的报价单展现企业对细节的关注，传递可靠、专业的品牌调性
- 统一文档规范：避免销售人员使用差异化格式，确保企业对外输出文档风格一致，提升运营规范性
由此开始...
